Przydatne funkcje systemu CRM

Oceń jako pierwszy
Blog - Komputery i oprogramowanie

Przydatne funkcje systemu CRM Systemy CRM stały się już podstawowym narzędziem w wielu polskich firmach. Czy jednak każdy taki system rzeczywiście spełnia oczekiwania przedsiębiorcy? Z tym bywa różnie. Dlatego warto wiedzieć, jakie przydatne funkcje powinien mieć CRM.

 

Na rynku można już znaleźć bez problemu wysokiej jakości systemy klasy CRM renomowanych producentów (np. BASELine), które wyposażone są w różne przydatne funkcje. Jednak w sprzedaży pojawiają się również inne systemy, które nie zawsze mają zaimplementowane odpowiednie opcje. Warto na to zwrócić uwagę. Co powinno się znaleźć w nowoczesnym CRM-ie? Oto nasz krótka lista.


1. Baza kontrahentów


Rozbudowany rejestr kontrahentów i klientów to tak naprawdę podstawa systemu CRM. Dobre oprogramowanie powinno umożliwiać łatwy import kontaktów z pliku CSV, ich przetwarzanie, integrację z formularzem kontaktowym, zbieranie najważniejszych informacji.


2. Moduł sprzedażowy


Kolejna bardzo ważna funkcjonalność. To moduł, który pozwala prowadzić wszelkie działania związane ze sprzedażą i obsługą klienta, ale i z pracą handlowców. Dzięki temu przedsiębiorca może sprawdzić, ile czasu przeznaczono na obsługę danego klienta i jaki to przyniosło skutek.


3. Pipeline


To coraz częściej implementowana funkcjonalność w nowoczesnych systemach klasy CRM. To dynamiczny lejek sprzedażowy, który pokazuje cały proces związany ze sprzedażą, udostępnia bazę szans sprzedażowych, pokazuje historię działań, ułatwia prognozę sprzedaży i przypomina o zaplanowanych działaniach.


4. Kalendarz i poczta


To bardzo przydatne funkcjonalności. Elektroniczny kalendarz na pewno jest wygodniejszy niż jego papierowy odpowiednik, pozwala powiadamiać automatycznie o zaplanowanych spotkaniach, rozmowach itp. Natomiast poczta to podstawowe dziś narzędzie komunikacji w nowoczesnej firmie.


6. Geolokalizacja


Pracownicy, a szczególnie handlowy, stają się coraz bardziej mobilny. Wiele działań jest realizowanych poza siedzibą firmy. Geolokalizacja pozwala śledzić trasy pracowników, wyszukiwać kontakty w pobliżu tych tras, wyznaczać optymalne przejazdy. Do tego jest to skuteczne narzędzie w zarządzaniu pracownikami mobilnymi.


7. Raporty


Dobrej klasy CRM pozwala tworzyć różnego rodzaju raporty i zestawienia. Z jednej strony powinna zostać udostępniona baza już gotowych raportów, a z drugiej – użytkownik musi mieć możliwość tworzenia własnych szablonów zestawień.


8. Baza aktywnych płatników VAT


Zmiany w prawie, które zostały wdrożone w ostatnim roku, wprowadziły większą odpowiedzialność przedsiębiorców w kwestii weryfikowania swoich kontrahentów. Dotyczy to szczególnie tego, czy biznesowi partnerzy rzeczywiście są aktywnymi płatnikami VAT. Nowe CRM-y coraz częściej umożliwiają taką weryfikację.


To oczywiście tylko kilka przykładów funkcjonalności, jakie powinny się znaleźć w dobrej jakości systemie CRM. Jednak tak naprawdę obecność poszczególnych opcji powinna zależeć od indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

 
 
 
W naszej bazie znajduje się 187 programów w tym 181 darmowe.
KodekInfo
Kodek.Info on Facebook

Serwis Kodek.Info używa plików Cookie do polepszenia funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Więcej szczegółów w Polityce Cookies.

Akceotuję pliki Cookies z tej strony.